Analista	Firma	Mail
Ignacio Murua	Allaria Ledesma	ignacio.murua@allaria.com.ar
Ezequiel Fernandez	Balanz Capital	efernandez@balanz.com
Andrés Cardona	Citi	andres.cardona@citi.com
Regis Cardoso	Credit Suisse	regis.cardoso@credit-suisse.com
Bruno Montanari	Morgan Stanley	bruno.montanari@morganstanley.com
Alejandro Demichelis	Nau Securities	alejandrodemichelis@nau-securities.com
Joaquin Bagües	Portfolio Personal	jbagues@portfoliopersonal.com

Títulos de deuda

Emisiones

Serie	Fecha de emisión	Moneda	Plazo	Principal⁽¹⁾	Intereses
II	7-Aug-19	USD	36 meses	50 $MM	8.50% pagaderos trimestralmente
III	21-Feb-20	USD	48 meses	50 $MM	3.50% pagaderos semestralmente
IV	7-Aug-20	Pesos Argentinos	18 meses	10 $MM	BADLAR + 1.37%, Trimestralmente
V⁽²⁾	7-Aug-20	USD-linked	36 meses	30 $MM	0%
VI	4-Dec-20	USD-linked	48 meses	10 $MM	3.24% pagaderos trimestralmente
VII	10-Mar-21	USD-linked	36 meses	42.4 $MM	4.25% pagaderos trimestralmente
VIII⁽³⁾	10-Mar-21	Pesos Argentinos	42 meses	33.5 $MM	2.73% pagaderos trimestralmente
IX	18-Jun-21	USD-Linked	24 meses	38.8 $MM	4.00% pagaderos trimestralmente
X⁽⁴⁾	18-Jun-21	Pesos Argentinos	45 meses	32.6 $MM	4.00% pagaderos trimestralmente
XI	27-Ago-21	USD-Linked	48 meses	9.2 $MM	3.48% pagaderos trimestralmente
XII	27-Ago-21	USD-Linked	120 meses	100.8 $MM	5.85% pagaderos semestralmente

(1) Expresado en dolares norteamericanos. Las series II a XI amortizadas en modo bullet al vencimiento. La serie XII será amortizada en 15 cuotas semestrales, con tres años de gracia.
(2) 20 $MM fueron emitidos el 7 de Agosto de 2020 a un precio de $ 1.0000, mientras que los restantes 10 $MM fueron emitidos el 4 de diciembre de 2020 a un precio de $ 0.9685
(3) 7.2 $MM fueron emitidos el 10 de marzo de 2021, equivalentes a 9,323,430 UVAs a un precio de 1.0000 Pesos Argentinos por UVA, y 26.3 $MM fueron emitidos el 26 de marzo de 2021, equivalentes a 33,966,570 UVAs a un precio de 0.9923 Pesos Argentinos por UVA
(4) 32.6 $MM fueron emitidos el 18 de junio de 2021, equivalentes a 39,093,997 UVAs a un precio de 1.0000 Pesos Argentinos por UVA

Documentos Serie I

Prospecto.pdf

Suplemento de Prospecto Clase I.pdf

Aviso de Suscripción Clase I.pdf

Aviso de Suscripción Complementario Clase I.pdf

Aviso de Resultados Clase I.pdf

Aviso de Resultados Complamentario Clase I y Clase II.pdf

Documentos Serie II

Suplemento de Prospecto Clase II.pdf

Aviso de Suscripción Clase II.pdf

Aviso de Resultados Clase II.pdf

Aviso de Resultados Complamentario Clase I y Clase II.pdf

Documentos Serie III

Suplemento de Prospecto Clase III.pdf

Aviso de Suscripción Clase III.pdf

Aviso de Resultados Clase III.pdf

Aviso de Resultados Complamentario Clase III.pdf

Documentos Serie IV

Suplemento de Prospecto Clase IV y V.pdf

Aviso de Suscripción Clase IV y V.pdf

Aviso Complementario Clase IV y V.pdf

Aviso de Resultados Clase IV y V.pdf

Documentos Serie V

Suplemento de Prospecto Clase IV y V.pdf

Aviso de Suscripción Clase IV y V.pdf

Aviso Complementario Clase IV y V.pdf

Aviso de Resultados Clase IV y V.pdf

Suplemento de Prospecto Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Suscripción Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso Complementario Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Resultados ONs Adicionales Clase V y Clase VI.pdf

Documentos Serie VI

Suplemento de Prospecto Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Suscripción Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso Complementario Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Resultados ONs Adicionales Clase V y Clase VI.pdf

Documentos Serie VII

Suplemento de Prospecto Clases VII y VIII

Aviso de Suscripcion Clases VII y VIII

Aviso de Resultados ONs Clase VII y Clase VIII

Documentos Serie VIII

Suplemento de Prospecto Clases VII y VIII

Aviso de Suscripcion Clases VII y VIII

Aviso de Resultados ONs Clase VII y Clase VIII

Suplemento de Prospecto Reapertura Clase VIII

Aviso de Suscripción Reapertura Clase VIII

Aviso de Resultados Reapertura Clase VIII

Documentos Serie IX

Suplemento de Prospecto Clases IX y X

Aviso de suscripción Clases IX y X

Aviso de Resultados ONs Clase IX y X

Documentos Serie X

Suplemento de Prospecto Clases IX y X

Aviso de suscripción Clases IX y X

Aviso de Resultados ONs Clase IX y X

Documentos Serie XI

Suplemento de Prospecto Clases XI y XII

Aviso de suscripción Clases XI y XII

Aviso de Resultados XI y XII

Documentos Serie XII

Suplemento de Prospecto Clases XI y XII

Aviso de suscripción Clases XI y XII

Aviso de Resultados XI y XII

Hechos relevantes

2021

16.09.21 Anuncio respecto a la adquisición del 50% de participación en las concesiones Aguada Federal y Bandurria Norte en Vaca Muerta

23.08.21 Anuncio respecto a la transferencia de activos en México para incrementar la participación a 100% en el bloque bajo operación denominado CS-01

28.06.21 Anuncio respecto al consorcio con Trafigura para la aceleración del desarrollo de Vaca Muerta

25.06.21 Anuncio respecto a la venta de la participación en la concesión Coirón Amargo Sur Oeste

11.06.21 Anuncio de la fecha de presentación de resultados del 2T 2021

09.04.21 Anuncio de fecha de presentación de resultados 1T 2021

26.01.21 Anuncio de fecha de presentación de resultados 2020 y 4T 2020

05.01.21 Anuncio respecto a pozos al Carbonato inferior y novedades operativas

2020

17.12.2020 Anuncio Respecto al Plan Gas en Argentina

26.10.20 Cambio en el horario del webcast del tercer trimestre de 2020

30.09.20 Anuncio de fecha de presentación de resultados 3T 2020

07.07.20 Anuncio de fecha de presentación de resultados 2T 2020

07.04.20 Anuncio de fecha de presentación de resultados 1T 2020

01.04.20 Acceso Remoto Asamblea Anual

26.02.20 Cambios en la estructura de capital de Aleph Midstream

21.01.20 Anuncio de fecha de presentación de resultados del año 2019 y cuarto trimestre de 2019

2019

03.12.19 Concesión de explotación no convencional para el área Águila Mora

07.10.19 Anuncio de presentación de resultados 3T 2019

12.09.19 Vista Oil & Gas anuncia aprobación de financiamiento con OPIC

21.08.19 Vista Oil & Gas informó sobre ciertas medidas del Poder Ejecutivo y presentó actualización de sus operaciones

30.07.19 Cierre de Oferta Pública con Cotización en NYSE y Ejercicio Parcial de la Opción de Sobreasignación

12.07.19 Resultados preliminaries 2T 2019 y actualización del desarrollo de Vaca Muerta

27.06.19 Nace Aleph Midstream, la Primera Compañía de Midstream Enfocada en el Shale de Vaca Muerta

25.04.19 Nombramiento Consejo de Administración de Vista

25.04.19 Desempeño de los primeros pozos de Vaca Muerta

10.04.19 Anuncio de fecha de presentación de resultados del primer trimestre 2019

13.02.19 Vista consuma la venta de título de acciones y títulos opcionales

29.01.19 Anuncio de presentación de resultados 2018

2018

21.12.18 Bloques Bajada del Palo concesiones no convencionales

03.12.18 Vista empieza a operar en el bloque Águila Mora

22.11.18 Vista firmó Acta Acuerdo para obtener dos concesiones no convencionales en Bajada del Palo

30.10.18 Adquisición de activos completada en México

25.10.18 Acuerdo de Swap en Vaca Muerta

05.10.18 Anuncio de fecha de presentación de resultados del tercer trimestre 2018

07.08.18 Inicio del periodo de ejercicio de los Títulos Opcionales

23.07.18 Cierre de financiamiento

13.07.18 Fecha de presentación de resultados 2T 2018

22.05.18 Adquisición de Activos en México

11.05.18 Cambios al Consejo de Administración

04.04.18 Combinación Inicial de Negocios

23.03.18 Tercer Aviso Pago de Derecho Preferencia

20.03.18 Segundo Aviso Pago de Derecho Preferencia

19.02.18 Propuesta Combinación Inicial de Negocios

16.01.18 Adquisición de Activos

2017

18.12.17 Subscripción de acciones

11.12.17 Canje de título global de los títulos opcionales

Resultados financieros trimestrales

Segundo trimestre 2021

Estados financieros XBRL 2T 2021
Estados financieros intermedios consolidados 2T 2021
Notas de resultados 2T 2021
Presentación de resultados segundo trimestre 2021

Primer trimestre 2021

Estados financieros XBRL 1T 2021
Estados financieros intermedios consolidados 1T 2021
Notas de resultados 1T 2021
Presentación de resultados primer trimestre 2021

Año 2020 y cuarto trimestre 2020

Tercer trimestre 2020

Estados financieros XBRL 3T 2020
Estados financieros intermedios consolidados 3T 2020
Notas de Resultados 3T 2020
Presentación de resultados tercer trimestre 2020

Segundo trimestre 2020

Estados financieros XBRL 2T 2020
Estados financieros intermedios consolidados 2T 2020 Notas de Resultados 2T 2020 Presentación de resultados segundo trimestre 2020

Primer trimestre 2020

Estados financieros XBRL 1T 2020
Estados financieros intermedios consolidados 1T 2020 Notas de Resultados 1T 2020 Presentación de resultados primer trimestre 2020

Año 2019 y cuarto trimestre 2019

Tercer trimestre 2019

Estados financieros XBRL 3T 2019
Estados financieros intermedios consolidados 3T 2019
Nota de Resultados 3T 2019
Presentación de resultados tercer trimestre 2019

Segundo trimestre 2019

Estados financieros XBRL 2T 2019
Estados financieros intermedios consolidados 2T 2019
Nota de Resultados 2T 2019
Presentación de resultados segundo trimestre 2019

Primer trimestre 2019

Estados financieros XBRL 1T 2019
Estados financieros intermedios consolidados 1T 2019
Nota de Resultados T1 2019
Presentación de resultados primer trimestre 2019

Año 2018 y cuarto trimestre 2018

Tercer trimestre 2018

Estados financieros XBRL 3T 2018
Estados financieros intermedios consolidados 3T 2018
Nota de Resultados
Presentación del webcast 3T

Segundo trimestre 2018

Estados financieros XBRL 2T 2018
Estados financieros intermedios consolidados 2T 2018
Nota de Resultados
Presentación del webcast 2T

Primer trimestre 2018

Estados financieros

Año 2017 y cuarto trimestre 2017

Estados financieros dictaminados 4T 2017 XBRL Reporte anual 2017 Estados financieros

Tercer trimestre 2017

Estados financieros

Reportes anuales

2020

20-F 2020
Annual Report 2020

2019

20-F 2019
Annual Report 2019

2018

Annual Report 2018

Presentaciones para inversionistas

Presentación Corporativa para Inversionistas

Presentación de Miguel Galuccio para Conferencia Citi, 4-Feb-21 (sólo inglés)

Asambleas de accionistas

Asamblea 27 04 21

Convocatoria de Asamblea de Accionistas

Acceso Remoto Asamblea Anual

Estados Financieros Auditados 2020

Informe del Comité de Auditoría

Informe del Comité de Prácticas Societarias

Informe de Políticas Significativas y Criterios de Contabilidad

Informe del Consejo de Administración

Informe del CEO

Opinión de la Junta Sobre el Contenido del Informe del CEO

Carta Poder

Propuesta Para la Remuneración de los Miembros de la Junta y los Miembros de los Comités

Propuesta de Delegados

Resumen de los Acuerdos Adoptados por los Accionistas

Asamblea 21 04 20

Convocatoria de Asamblea de Accionistas

Acceso Remoto Asamblea Anual

Estados Financieros Auditados 2019

Informe del Comité de Auditoría

Informe del Comité de Prácticas Societarias

Informe de Políticas Significativas y Criterios de Contabilidad

Informe del Consejo de Administración

Informe del CEO

Opinión de la Junta Sobre el Contenido del Informe del CEO

Propuesta de Financiamiento

Carta Poder

Propuesta Para la Remuneración de los Miembros de la Junta y los Miembros de los Comités

Resumen de los acuerdos adoptados por los accionistas

Asamblea 18 07 19

Convocatoria de Asamblea de Accionistas

Prospecto de Oferta

Materiales Relevantes para la Asamblea

Proxy

Resumen de los Acuerdos de la Asamblea de Accionistas

Asamblea 25 04 19

Convocatoria de Asamblea de Accionistas

Estados Financieros Auditados 2018

Informe del Comité de Auditoría

Informe del Comité de Prácticas Societarias

Informe de Políticas Significativas y Criterios de Contabilidad

Informe del Consejo de Administración

Informe del CEO

Opinión de la Junta Sobre el Contenido del Informe del CEO

Propuesta de Financiamiento

Propuesta de Delegados Especiales

Carta Poder

Propuesta Para la Remuneración de los Miembros de la Junta y los Miembros de los Comités y Ratificación de Miembro del Directorio

Asamblea 25 04 18

Convocatoria de Asamblea de Accionistas

Estados financieros auditados 2017

Informe del Comité de Auditoría

Informe del Comité de Prácticas Societarias

Informe de Políticas Significativas y Criterios de Contabilidad

Informe del Consejo de Administración

Informe del CEO

Opinión de la Junta sobre el contenido del Informe del CEO

Propuesta para la remuneración de los miembros de la Junta y los miembros de los comités

Asamblea 22 03 18

Convocatoria de Asamblea de Accionistas

Documento de divulgación

Presentación a Inversionistas

Aviso de colocación

Aviso a los accionistas

Analistas de research

Analista	Firma	Mail
Ignacio Murua	Allaria Ledesma	ignacio.murua@allaria.com.ar
Ezequiel Fernandez	Balanz Capital	efernandez@balanz.com
Andrés Cardona	Citi	andres.cardona@citi.com
Regis Cardoso	Credit Suisse	regis.cardoso@credit-suisse.com
Bruno Montanari	Morgan Stanley	bruno.montanari@morganstanley.com
Alejandro Demichelis	Nau Securities	alejandrodemichelis@nau-securities.com
Joaquin Bagües	Portfolio Personal	jbagues@portfoliopersonal.com

Títulos de deuda

Emisiones

Serie	II
Fecha de emisión	7-Aug-19
Moneda	USD
Plazo	36 meses
Principal⁽¹⁾	50 $MM
Intereses	8.50% pagaderos trimestralmente

Serie	III
Fecha de emisión	21-Feb-20
Moneda	USD
Plazo	48 meses
Principal⁽¹⁾	50 $MM
Intereses	3.50% pagaderos semestralmente

Serie	IV
Fecha de emisión	7-Aug-20
Moneda	Pesos Argentinos
Plazo	18 meses
Principal⁽¹⁾	10 $MM
Intereses	BADLAR + 1.37% pagaderos trimestralmente

Serie	V⁽²⁾
Fecha de emisión	7-Aug-20
Moneda	USD-linked
Plazo	36 meses
Principal⁽¹⁾	30 $MM
Intereses	0%

Serie	VI
Fecha de emisión	4-Dec-20
Moneda	USD-linked
Plazo	48 meses
Principal⁽¹⁾	10 $MM
Intereses	3.24% pagaderos trimestralmente

Serie	VII
Fecha de emisión	10-Mar-21
Moneda	USD-linked
Plazo	36 meses
Principal⁽¹⁾	42.4 $MM
Intereses	4.25% pagaderos trimestralmente

Serie	VIII⁽³⁾
Fecha de emisión	10-Mar-21
Moneda	Pesos Argentinos
Plazo	42 meses
Principal⁽¹⁾	33.5 $MM
Intereses	2.73% pagaderos trimestralmente
Serie	IX
Fecha de emisión	18-Jun-21
Moneda	USD-Linked
Plazo	24 meses
Principal⁽¹⁾	38.8 $MM
Intereses	4.00% pagaderos trimestralmente
Serie	X⁽⁴⁾
Fecha de emisión	18-Jun-21
Moneda	Pesos Argentinos
Plazo	45 meses
Principal⁽¹⁾	32.6 $MM
Intereses	4.00% pagaderos trimestralmente
Serie	XI
Fecha de emisión	27-Ago-21
Moneda	USD-Linked
Plazo	48 meses
Principal⁽¹⁾	9.2 $MM
Intereses	3.48% pagaderos trimestralmente
Serie	XII
Fecha de emisión	27-Ago-21
Moneda	USD-Linked
Plazo	120 meses
Principal⁽¹⁾	100.8 $MM
Intereses	5.85% pagaderos semestralmente

Documentos Serie I

Prospecto.pdf

Suplemento de Prospecto Clase I.pdf

Aviso de Suscripción Clase I.pdf

Aviso de Suscripción Complementario Clase I.pdf

Aviso de Resultados Clase I.pdf

Aviso de Resultados Complamentario Clase I y Clase II.pdf

Documentos Serie II

Suplemento de Prospecto Clase II.pdf

Aviso de Suscripción Clase II.pdf

Aviso de Resultados Clase II.pdf

Aviso de Resultados Complamentario Clase I y Clase II.pdf

Documentos Serie III

Suplemento de Prospecto Clase III.pdf

Aviso de Suscripción Clase III.pdf

Aviso de Resultados Clase III.pdf

Aviso de Resultados Complamentario Clase III.pdf

Documentos Serie IV

Suplemento de Prospecto Clase IV y V.pdf

Aviso de Suscripción Clase IV y V.pdf

Aviso Complementario Clase IV y V.pdf

Aviso de Resultados Clase IV y V.pdf

Documentos Serie V

Suplemento de Prospecto Clase IV y V.pdf

Aviso de Suscripción Clase IV y V.pdf

Aviso Complementario Clase IV y V.pdf

Aviso de Resultados Clase IV y V.pdf

Suplemento de Prospecto Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Suscripción Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso Complementario Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Resultados ONs Adicionales Clase V y Clase VI.pdf

Documentos Serie VI

Suplemento de Prospecto Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Suscripción Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso Complementario Clase V Adicionales y Clase VI.pdf

Aviso de Resultados ONs Adicionales Clase V y Clase VI.pdf

Documentos Series VII

Suplemento de Prospecto Clases VII y VIII

Aviso de Suscripcion Clases VII y VIII

Aviso de Resultados ONs Clase VII y Clase VIII

Documentos Series VIII

Suplemento de Prospecto Clases VII y VIII

Aviso de Suscripcion Clases VII y VIII

Aviso de Resultados ONs Clase VII y Clase VIII

Suplemento de Prospecto Reapertura Clase VIII

Aviso de Suscripción Reapertura Clase VIII

Aviso de Resultados Reapertura Clase VIII

Documentos Series IX

Suplemento de Prospecto Clases IX y X

Aviso de suscripción Clases IX y X

Aviso de Resultados ONs Clase IX y X

Documentos Serie X

Suplemento de Prospecto Clases IX y X

Aviso de suscripción Clases IX y X

Aviso de Resultados ONs Clase IX y X

Documentos Serie XI

Suplemento de Prospecto Clases XI y XII

Aviso de suscripción Clases XI y XII

Aviso de Resultados XI y XII

Documentos Serie XII

Suplemento de Prospecto Clases XI y XII

Aviso de suscripción Clases XI y XII

Aviso de Resultados XI y XII

Ud. puede encontrar todos los documentos relacionados a la Oferta Pública Inicial en México en el website de la CNBV

Los tenedores de acciones serie A y American Depositary Shares de Vista Oil & Gas S.A.B de C.V. tienen derecho a solicitar, sin cargo, una copia física del reporte 20F de Vista, que incluye los estados financieros consolidados y auditados.

Alejandro Cherñacov

Director de Relación con Inversores

Correo electrónico: ir@vistaoilandgas.com

Teléfono: +54 11 3754 8500

SUSCRIBETE A NUESTRA